❶ 銀行客戶經理面試常見問題
客戶經理是銀行的一線部門，是靠業績說話的，所以你還是應該來點實在的，比如你的優勢在哪，是資源性的還是技術流，呵呵 一般銀行都傾向於資源性的 因為可以直接獲取銀行需要的業績，技術流則是錦上添花，當讓如果你業務水平很高的話，一般要麼直接去後台做管理，要麼可以找個「大哥」，就是那種資源很多，沒有時間和 經理打理的那種客戶經理，為他服務，等以後積累自己的人脈資源後再出去單練。
為什麼要做客戶經理?
客戶經理既是銀行與客戶關系的代表，又是銀行對外業務的代表.客戶經理的職責 其職責是開場，全面了解客戶需求並向其營銷產品、爭攬業務，同時協調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務，在主動防範金融風險的前提下，建立和保持與客戶的長期密切聯系。
你將如何做好?
1、聯系客戶2、開發客戶3、營銷產品4、內部協調
應具有較強的責任心和事業心，嚴守銀行與客戶的秘密。能夠對市場細分、市場定位、營銷手段等方面進行綜合運用。對金融、營銷、法律等知識有較深的了解，熟悉銀行各方面業務。能了解自己工作范圍的各方面情況，能夠對客戶進行綜合分析，對客戶風險有較強的預見力。工作目標明確實際，計劃方案切實可行，預算安排精確有效，工作日程井然有序。善於表達自己的觀點和看法，與銀行管理層和業務層保持良好的工作關系，團隊協作精神強。
面試問題
三個問題一個是：你要跟一個很難相處的人合作，怎麼辦
二是：領導器重別人，而你被孤立，怎麼辦
三：你做過的最成功的事
❷ 我要去面試中國平安的理財規劃師，面試的經理說要提前准備一些面試可能遇到的情景題，讓一般都有哪些啊
應該是准備米可能遇到的不同客戶，
即有不同經濟狀況、收入狀況、理財需求的客戶，然後你針對性的做出理財規劃建議。
❸ 民生銀行理財經理面試會問些什麼問題
問什麼不重要，你想想招你是干什麼的。
通過理財咨詢服務，賣產品，留客戶，引進資產。
那麼你需要體現的能力：專業性，說服力，人際交往能力，抗壓能力。
找一些實際的例子， 回答恰當的問題就可以了。
❹ 理財經理人 怎麼面試
不要去，國家最近在整頓貴金屬交易平台，很多黃金平台已經關停了，小朋友你不知道嗎，不要誤入歧途奧，不用感謝
❺ 銀行客戶經理的面試要注意什麼
眾所周知，要進入任何一家銀行並且得到一個滿意度較高的職位，就必須經過面試，而短短幾十分鍾的面試也許就決定著你能否進入銀行工作。那麼在面試中如何自如應對面試官的面試問題呢？
1、請介紹一下你自己。
回答技巧：一般人回答這個問題過於平常，只說姓名、年齡、愛好等，這些在簡歷上都有。企業最希望知道的是求職者能否勝任工作，包括：最深入研究的知識領域、個性中最積極的部分、做過的最成功的事等，圍繞著你能給企業帶來什麼。不知道面試時如何自我介紹的請閱讀《面試的自我介紹方法》
推薦閱讀：《面試自我介紹範文》
2、就你申請的這個職位，你認為你還欠缺什麼？
回答技巧：企業喜歡問求職者弱點，但精明的求職者一般不直接回答。你可以繼續重復自己的優勢，然後說：「對於這個職位和我的能力來說，我相信自己是可以勝任的，只是缺乏經驗，這個問題我想我可以進入公司以後以最短的時間來解決，我的學習能力很強，我相信可以很快融入公司的企業文化，進入工作狀態。」企業喜歡能夠巧妙地躲過難題的求職者。
3、你在接受別人指導時，會不會感到難受或受到傷害？
回答技巧:這是個順從性問題，如果你的失誤被別人指出來之後，會輕易地頂撞或發火，那麼你在公司里不會幹得很久。初級崗位的競爭相當激烈，這也是你表明自己與眾不同的又一個機會。你可以這樣回答：「我會接受別人的意見，更重要的是，我能接受建設性的批評而沒有抵觸情緒。即使主觀上盡全力而為，我也還會出現失誤，還需要別人把我引回正確的方向上。我明白，如果我想在公司里有所發展，我必須首先要證明自己服從管理」。
4、你為什麼報考我們銀行？
回答技巧:考生在面試前對這個公司或者銀行的歷史做一些了解，這樣就可以有一些准備，以下用中國建設舉例。
答：「首先，中國建設銀行成立於1954年，是具有良好歷史的一家銀行，早在1961年，鄧小平總書記就說過：『建設銀行的工作很重要，是為國家看門的。』其次，建設銀行擁有良好的管理機制。第三，建設銀行有培養人，鍛煉人，提高人的工作環境。基於以上3點我選擇了建設銀行」。（最好擴展一下，多說一點）
5、你進了銀行會怎麼做?
回答技巧:你可以這樣回答「我會先了解銀行的基本情況和銀行業務,郵儲與其他商業銀行的異同點。要奉公守法,穩重踏實、求真務實，好學上進，具備團隊精神。工作態度認真,服務態度要好,才能建立強大的客戶群,虛心請教,多學多問,盡快掌握業務知識,提高業務能力,才能應付繁忙的櫃面業務.尊敬領導,團結同事」。
6、在一次事件中，明明是顧客做錯了，但顧客卻一味認為是你錯，你該怎麼做?
回答技巧:
(1)首先，我會保持冷靜。作為一名工作人員，在工作中遇到各種各樣的問題是正常的，關鍵是如何認識它，積極應對，妥善處理。
(2)其次，我會反思一下客戶不滿意的原因。一是看是否是自己在解決問題上的確有考慮的不周到的地方，二是看是否是客戶不太了解相關的服務規定而提出超出規定的要求，三是看是否是客戶了解相關的規定，但是提出的要求不合理。
(3)再次，根據原因採取相對的對策。如果是自己確有不周到的地方，按照服務規定作出合理的安排，並向客戶作出解釋;如果是客戶不太了解政策規定而造成的誤解，我會向他作出進一步的解釋，消除他的誤會;如果是客戶提出的要求不符合政策規定，我會明確地向他指出。
(4)第四，我會把整個事情的處理情況向領導作出說明，希望得到他的理解和支持。
(5)最後，我不會因為客戶投訴了我而喪失工作的熱情和積極性，而會一如既往地牢記為客戶服務的宗旨，爭取早日做一名領導信任、公司放心、客戶滿意的職員。
7、你如何看待加班?
回答技巧:你可以這樣回答「如果工作需要莪，我會義不容辭加班，莪現在單身，沒有任何家庭負擔，可以全身心的投入工作，但同時莪也會提高工作效率，減少不必要的加班」。
8、與上級意見不一時，你將怎麼辦?
回答技巧:
①一般可以這樣回答「我會給上級以必要的解釋和提醒，在這種情況下，我會服從上級的意見。」
②如果面試你的是總經理，而你所應聘的職位另有一位經理，且這位經理當時不在場，可以這樣回答：「對於非原則性問題，我會服從上級的意見，對於涉及公司利益的重大問題，我希望能向更高層領導反映。」
9、你對薪資的要求?
回答技巧:你可以這樣回答「我對工資沒有硬性要求，我相信貴公司在處理我的問題上會友善合理。我注重的是找對工作機會，所以只要條件公平，我則不會計較太多」。
10、在完成某項工作時，你認為領導要求的方式不是最好的，自己還有更好的方法，你應該怎麼做?
回答技巧:可以按照以下步驟進行回答
（1)原則上我會尊重和服從領導的工作安排，同時私底下找機會以請教的口吻，婉轉地表達自己的想法，看看領導是否能改變想法。
（2)如果領導沒有採納我的建議，我也同樣會按領導的要求認真地去完成這項工作。
（3)還有一種情況，假如 領導要求的方式違背原則，我會堅決提出反對意見，如領導仍固執己見，我會毫不猶豫地再向上級領導反映。
❻ 接到浦發銀行理財經理面試通知，請問有哪些地方需注意
一、考試前一天的注意事項
有些考生在考前的幾天時間里，會出現過度緊張、睡不好，那麼，這個時候生物鍾應該怎麼進行調整？
考試前2—3天應該將自己的生物鍾調整到最佳狀態。每晚11點以前一定要上床。因為11點，是人體開始進行內部系統修復的時候。一般6點起床較為合適。過早過晚都不適宜，使自己最好的狀態和太陽同步。習慣睡午覺的同學應該提前幾天調整睡眠時間以保證睡眠充足。即使失眠，也不要過於緊張。以下幾個方法可以緩解你的緊張。
1．至少提前20分鍾為休息做准備，而不是匆忙洗完就上床。
2．一邊洗臉、刷牙，進行睡前清洗時，一邊心裡默念：我現在需要休息了。我將要躺在舒適溫暖/清涼的床上。
3．不要在睡前洗過熱的澡，水溫適合就可以。泡腳水溫度稍熱些，可以放鬆神經。
4．不要聽過於激烈或傷懷的音樂。
5．睡不著，不要緊張。有人會聽廣播里的天氣預報，有人會選擇看本枯燥的理論書，有人會做遐想，總之要找到適合自己的放鬆方法。
有些考生擔心面試那天起不了床，或是因為起晚耽誤面試。
以下方法都可以使用：准備2個鬧鍾；請家人叫早。以上方法可以同時使用。
面試時衣服不要前一天晚上才試穿，至少提前5天到一周；並要求自己穿半天，才能使衣服和自己適應。
面試前，時間很緊，考場環境勘察是非常有必要的。按照規律，正常人在陌生環境，其表達能力和思維能力都會受到影響，與平時在自己熟悉的環境中是有差別的。考生應事先勘察最方便的到達考場的路線、乘車方式，將第二天天氣突然變化導致交通擁堵考慮進去，確保按時到達考場；事先將考場整個外部、內部環境熟悉一遍，搞清楚具體方位和建築物之間的關系，考場內部環境，樓道、電梯、大門、衛生間等位置，這些映像有助於考生消除緊張心理，將客場作戰變為主場。
面試過程中有些考生由於很緊張，總是會忘記一些東西。要准備的物品大體如下，事先列個清單，逐項檢查核實，事先裝好。
考試證件：身份證、准考證、面試通知書（如發的話）。
零星用品：零錢、包、手錶、小鏡子（男生也要帶一個）、水杯（可以買一瓶水）、一塊小毛巾、面巾紙，其它個人必需品。
書籍報紙：面試抽簽順序可能靠後，面試候考時間可能較長，候考期間不能外出，帶些必要的書籍和報紙可以讓自己心情免於浮躁。
手機、MP3：手機在候考時會被考官統一保管，MP3可以在候考時使用。
二、考試當天去考點之前准備的注意事項
考試當天去考場之前，需要注意的是早上一定要按時起床，檢查面試需要的相關物品和材料，特別是證件。女同學可以在早餐後再適當化裝，男同學也要注意不要穿戴整齊後在外邊吃早飯，以免不小心弄臟衣服來不及更換，影響心情。早飯量要中等，吃太多，容易犯困，食物如麵包、雞蛋、面條等都可以。不要太咸，否則，到考場後需要喝很多水，上衛生間頻繁。總的原則是適度即可。交通工具上，最好打車前往考場，騎自行車容易遭遇惡劣天氣和偶然情況。路上要保持心平氣和，切勿和別人爭執，以免影響考試。
三、到達考場後到進入考場候考區前的注意事項
面試的時候，有的考生認為是越早到越好。其實，不然。那麼，該提前多長時間到考場？
到達時間最好提前半個小時，不必太早，以免浪費精力，但最晚也要在規定時間前15分鍾到達，以免手忙腳亂，增加心理壓力。
在規定時間前到達後，如果有排隊現象，請自覺排隊，要知道，真正的考試，這個時候就實際已經開始，考官們雖然也提前到達，但你如果有什麼不文明行為正好被路過的考官看到且留下深刻印象而且接下來正好他是你的考官，那麼結果可想而知。
到達考場後，還要等一段時間，這段時間，考生應該做些什麼，需要注意哪些細節。
到達考場大樓附近後，不要亂扔垃圾、水瓶、廢紙，不要踐踏花草，站要有站姿，坐要有坐樣，不要隨地吐痰、抽煙、說不文明的話，不要大聲講話，也不要頻繁發手機短消息，不要長時間大聲打電話，不要阻擋主要道路。臨時等候，可以在正式的就座場地就座。如果提前到達沒有坐的地方，請站立一會，安靜等待。
進入考場時，一般都是排隊進入，要緩緩依照隊伍順序前進，遇到工作人員，主動讓行。切忌擁擠、插隊、說抱怨的話，打打鬧鬧。這會給工作人員留下素質低下的印象，其中難免有考官、主考官進出路過。查看清楚考場安排，自己的候考室是哪個，再檢查一下自己的證件、通知書等，將這些證件碼放整齊。
四、在考場候考區期間的注意事項
在考場侯考區，可能會等相當長的時間，一般程序如下：
1. 進入候考室：首先進入考生候考室。進入時，要彬彬有禮，不要猛跑亂撞，慌里慌張。
2. 核實身份：工作人員會首先驗證考生各項證件、宣布考試紀律和考試規則，考生應認真聽。
3. 抽簽：考生依次在玻璃瓶內抽取考場號和順序號，有的地區是分2次抽取，有的是一次抽取。 抽簽完畢後，請用筆將自己的號碼記在本子上或紙上。盡管到時候工作人員會來提醒你，但等待時間長的話，自己可能忘記。
4. 正確對待抽簽：無論自己抽到什麼簽，都不要在乎，面試不是考運氣而是考實力的，簽沒有好壞之分，只有各自實力高低之分。你所要做的就是記住你的簽號就可以了，其他的不用考慮。
5.
等候期間：即使你抽到的是最後一個簽，也不要睡覺，那樣會使自己的思維出現停頓；如果准許交談盡量同其他考生進行交談，刺激自己說話的慾望，也可以了解其他人的水平；在等候的時候看一下面試資料，讓自己的大腦活躍起來；讓自己適度地緊張起來，這樣，思維才會更加活躍；不想面試結果，不想其他的事情，所有的注意力集中到回想面試資料上。等候期間說話議論不要大聲。
6. 尊重服從工作人員：進入候考室後，要隨時注意自己的言行舉止，如需上洗手間，需要和工作人員請示，在工作人員陪同下前往，一般候考室會有2名工作人員，男女各一個，如果同性別工作人員正在陪同另一考生去衛生間，只剩下一位工作人
員，請等待上一位返回後你再提出申請。上衛生間也不要隨便亂說話、抽煙，時間不要太長。注意保持衛生。
7. 保持儀表整潔：不論男生和女生，進出衛生間後，一定要在鏡子前查看自己的儀表容貌是否整潔，吃過東西後要查看自己牙齒是否干凈。保持頭發不要凌亂。
8.舉止儀表的最後准備：在你前一名考生走出候考室的時候，用隨身所帶的鏡子和梳子再整理一遍自己的儀容儀態，站起來活動一下，讓自己的身體興奮起來。
五、進入考場的注意事項
進入考場後，又需要注意哪些問題呢？考生可能會遇到那些情況？
進入考場後，一般程序如下：
1. 在引導員帶領下，你會被領到考場門口，考場的門是處於關閉狀態還是敞開狀態，要看季節、天氣、溫度等情況，各地習慣也不同，沒有統一規定。到達門口後，應對引導員說：謝謝你，辛苦了等感謝的話。
2. 敲門
如果考場門是關閉狀態，一般引導員不會為你打開門，需要考生自己敲門進入。
敲門節奏可以自己在家提前練習。聲音應大小適中，間隔0.3—0.5秒，敲三下，敲門聲音要堅定而不緊張，有一定力度，不要太快。
敲門完畢，等待3—5秒，如果沒聽到考官說請進的口令，考生應當再次敲門，聲音適度提高一點點。
如果考場門是敞開的，你只需要對引導員含笑說謝謝後，立定，面向考場內考官席，在1—2秒內稍微整理一下姿勢和儀態，即可步入考場。
3. 關門
無論你進來之前門是開著還是關著，你都要關門，這體現你的修養。考場的門在考試期間是關閉狀態。關門時聲音不能太大，要用手扶著門柄關門。應背對考官將房門關上。如果門上是碰鎖，最好先旋起鎖舌，關上門後，再放開，以減輕關門聲對他人的干擾。然後，緩慢轉身面對考官。
4. 第一印象
進入考場從考官看到你的那時起，面試就真正開始了，考生應以良好的儀容、儀態和微笑、自信、謙虛的表情面對考官。
此時，你應很自然地掃視一下整個房間，確定面試考場的基本布局（包括自己的座椅位置）。然後面帶微笑，用目光逐一向各位面試考官致意。
我們一方面學習一些技巧，盡力爭取一個好的第一印象。另一方面，要調整自己的感覺，讓自己自然放鬆地自我表現。這兩方面相輔相成，才能給考官最好的第一印象。
5. 從門口到考生席
關好門後，轉身，邁著優美、穩健的步子走向面試考官。優美的步態有一種輕快自然、從容不迫的動態美。要想顯出朝氣蓬勃、矯健有力，就應該以大腿為主動力點，用雙胯向上提的力量帶動雙腿，抬頭挺胸，伸直全身，重心落在腳尖，兩臂自然擺。目光保持與主考官的視線接觸，不要看著天花板或盯著自己的腳尖，你的步伐可以比平時加快四分之一。不要小看這些關於步態的建議，一個垂著肩、駝著背的應試者，會給人悲觀消極的印象；緩慢的步伐，會表明應試者對自己、面試以及面試考官的消極和不愉快的態度。聰明的面試者會用他略快的步伐向面試考官聲明：「我要去做非常重要的事情——面試，並且我的面試會獲得成功」。除此之外，這樣的步態會增強應試者的信心，挺胸、抬頭、加快步伐，你會發現信心倍增。走路時比較忌諱的是：搖頭晃腦、東瞅西望、左右搖擺。以均勻但稍快的步伐走到考生席旁邊，站定後，向考官鞠躬問好，鞠躬或點頭致意得體大方，一般鞠躬以30度為宜。
站立時，身體要正對面試考官，挺胸抬頭，直背舒肩，目光平視，面帶微笑，表現出充分的自信和對面試的積極關注。
接著是向各位考官問好，一般用「各位考官上(下)午好，我是×××號考生」 ，當考官說：
「請坐」時，考生應說：「謝謝」。然後即可在考生座位就座。這里注意：上午和下午要分清楚，不要死記硬背到時說錯。進入考場前默念幾遍。考生關門後也可以站定問好，但一般距離考官比較遠，不能近距離在考官面前展示自己，所以最好走到考生席旁邊再向考官問好。問好的時候，要主要面對中間位置的主考官，但要兼顧到其他考官，特別是女性考官！目光要將所有考官掃描到，頭不要左右搖動太多。最後目光收回到主考官，堅定而大聲地問好。
6. 就座
落座前先低頭看清楚椅子的位置，最好先雙手將椅子拉後一點，再坐下，坐下後，雙手向後，微微抬起身子，將椅子調整到與桌子和自己身體相對合適舒適的位置。在調整過程中，輕拿輕放，不要弄出很大響動，更不要將桌子上的水杯、筆、紙張、卷子等碰倒。坐下後，坐在椅子三分之二即可，不要仰靠，也不要戰戰兢兢只坐一個椅子角。
7. 考試開始
一般你的桌子上會有草稿紙、一支筆、還有一紙杯水、大部分地區都會有題本（扣放）。考生不必自己帶草稿紙和筆。不過，為了防止桌子上的筆在多次使用後不好用，自己在內衣袋裡准備一支，萬一發生這個情況，你拿出自己的筆也會使考官眼前一亮。
六、開始答題時的注意事項
1. 聽到考官對自己筆試通過的祝福後用微笑加謝謝應對。
2. 當考官導語讀完，下達考試答題指令後，對考官說「謝謝」，然後說：「請讓我考慮一下」或「請讓我考慮幾分鍾」，「好的，我准備一下」。
3. 說普通話：語速要中等偏慢。
4. 四個題目，可以一題一題作答，每個題目前都可以略微思考一下。回答完一題，要說「回答完畢」。
5. 考慮時間不要太長，每個題目1-2分鍾，可以打草稿，寫要點，如果一時實在不知道從何答起，可用諸如「關於」之類的一句話縮短思考間隙，這也是不留痕跡地延長了思考時間；也可重復一下該題題目，這既給自己贏得了思考時間，也表示了對答題的重視。
6. 盡量用「一、二、三……」、「第一，第二，第三……」等句式；進行要點式答題，以顯示自己的思路清晰有條理，也便於考官明明白白地去聽你的回答。
7. 沒聽清題或自己一下子不知道怎麼回答，可以請考官再讀一遍題目，但不可超過兩遍。有的地區有題本提供，則不存在這個問題。
8. 怎麼想都不會回答時，不要浪費時間，坦率地承認，爭取下一題答好。
9. 合理分配每一題的答題時間，不可太短，也不要超時。超時後立刻結束。
10. 保持適度的音量，保證考官聽得到、聽得清。提前幾天保養好嗓子，不要痰多咳嗽、吐痰等。如果感冒，要向考官說明，求得諒解。
11. 始終保持高度
注意力，無論遇到什麼情況，都要控制情緒，不要和考官爭論，不要有任何疲憊感，不要坐立不安。
12. 適當的時候應利用一些肢體語言(主要是點頭、手勢等)來彌補語言表達的不足，但不可過多。演講題時最好徵得考官同意後站起來講。
13. 答題中可以有偶爾的停頓，但不可過多過長。不能有「啊」、「嗯」、「這個」、「那個」等。
14. 抽到上午簽，回答問題要盡量詳細；抽到下午簽，回答問題應簡潔，最好有創新亮點，並適時地表達對考官辛苦一上午的敬意。
15. 全部回答完畢，考官詢問有沒有補充時，不要多講，以「沒有需要補充的，辛苦你們了，謝謝各位」為結束語為好。
七、離開考場時的注意事項
1. 答題完畢後，並不代表著面試已經完畢。完美的退場可以讓你的面試得到較好的評價。
2. 對面試桌上供你使用的資料和物品加以擺放，清理整齊，筆帽要蓋好，紙張擺放整齊，題本倒扣，如果時間允許，工作人員為你准備的水最好喝一口，表示對工作人員勞動的尊敬。時間不允許的話也無所謂。
3. 起身：雙手向後放椅子，站起來，離開座位，再象徵性將椅子往桌子方向適當移動一點，表示有頭有尾，但不可太靠里，這樣不方便下一位考生。
4. 和考官再見：點頭或鞠躬致意，也可再一次表示感謝。
5. 關門：手扶門柄，面朝門內，轉身將門關上，關門要輕。
6. 在引導員帶領下到候分室等待成績。
7. 成績知道後即可回家，面試正式結束。
❼ 今天成功應聘銀行理財經理做過這份工作或了解的朋友到底怎麼樣是不是象別人說的保險公司是忽悠人的。
首先要弄清楚你應聘的單位是銀行，還是隸屬於某某保險公司，派往銀行駐版點的
如果是銀行的話，待遇權還是很高，月收入上萬的很多，最低的也比櫃員高，很值得去做的。不過，一般情況下，銀行的理財經理和客戶經理都是內部招的，一般是本行或本區域優秀的櫃員轉過來的，由櫃員轉為理財經理和客戶經理是銀行很多櫃員的職業追求。如果內部沒有合適人選，銀行也會考慮外招的。
如果是隸屬於保險公司或是什麼勞動派遣之類的，待遇就很不穩定了，主要是靠保險和基金，理財產品的業務提成，底薪一般只有1000多，業務提成中還要分給銀行的介紹人，往往自己得到的那部分獎金很少。每個月都會有一定的任務量，工作是很有壓力的，很有挑戰性的工作。
這類工作是屬於能承受強大的工作壓力，有勇氣挑戰高薪，工資高的一個月也有人能做到幾萬，我以前認識的一個最高工資一個月1萬5。屬於有固定工作場所的跑業務，看你自己是屬於什麼類型的，能不能在這種高壓下生存下來，該類職位的後期發展可以做渠道經理，即管理團隊，拿團隊的提成。
❽ 民生銀行理財經理面試會問些什麼問題呀，急！
主要的崗位要求要看你理財的內容，有專門做大客戶的，這個就是要求對很多回東西都懂，股票，基金，答債券，還有你們銀行的存款業務和理財產品。如果是去拉客戶的，這個就需要你比較好的人脈了。理財經理，一般不會問太多，和銷售的性質沒太大的區別，只要自己關注財經新聞就沒太大的問題
❾ 招商證券公司招聘理財經理面試需要什麼准備
理財經理？
也就是客戶經理。
主要任務是：向公司分配的客戶介紹理財產品（比如：在證版券公司的權營業部向上門咨詢的客戶介紹理財產品，推薦客戶購買），或者在 證券公司駐銀行的網點回復客戶的咨詢。
一般情況下，每個理財經理都有月度、年度考核目標。（客戶數量、客戶購買理財產品的金額、……）