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投资顾问工作经验分享

发布时间:2021-02-23 01:12:55

校园招聘中的证券公司投资顾问职位在工作经验方面有没有要求

如果你在类似单位实习过肯定更好
但是既然对方会去做校园招聘,就说明他们做好招聘没有经验的学生了
所以,你如果愿意去,可以不用纠结于自己没有经验这方面

② 麻烦有经验的同学给讲一下证券的投资顾问是怎样的工作模式 入行都有什么要求好不好做

投资顾问就是拉客户的,有客户资源去哪家公司都好做,没资源去哪里都不好做

③ 没有工作经验的人可以考投资顾问吗舍维课堂的任海鲲的课有没有用

不可以。申请从事证券投资咨询业务的人必须是已经被证券投资咨询机构或可从事证券投资咨询业务的聘用;比如说你可以去海南舍利维投资上班,然后再申请考试。任海鲲是很厉害的导师,我听过他的课,讲的很不错。

④ 证券投资顾问

这个时候做这个,难度有点大的哦。

⑤ 投资理财顾问工作总结人气怎么样hs

自己根据实际情况来写吧,主要写一下主要的工作内容,取得的成绩,如何认真接待客户,最后提出一些合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。。
工作总结就是让上级知道你有什么贡献,体现你的工作价值所在。
所以应该写好几点:
1、你对岗位和工作上的认识2、具体你做了什么事
3、你如何用心工作,哪些事情是你动脑子去解决的。就算没什么,也要写一些有难度的问题,你如何通过努力解决了
4、以后工作中你还需提高哪些能力或充实哪些知识
5、上级喜欢主动工作的人。你分内的事情都要有所准备,即事前准备工作以下供你参考:
总结,就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总评价、总分析,分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种,是对已经做过的工作进行理性的思考。
总结的基本要求
1.总结必须有情况的概述和叙述,有的比较简单,有的比较详细。
2.成绩和缺点。这是总结的主要内容。总结的目的就是要肯定成绩,找出缺点。成绩有哪些,有多大,表现在哪些方面,是怎样取得的;缺点有多少,表现在哪些方面,是怎样产生的,都应写清楚。
3.经验和教训。为了便于今后工作,必须对以前的工作经验和教训进行分析、研究、概括,并形成理论知识。
总结的注意事项:
1.一定要实事求是,成绩基本不夸大,缺点基本不缩小。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。语句通顺,容易理解。
3.要详略适宜。有重要的,有次要的,写作时要突出重点。总结中的问题要有主次、详略之分。
总结的基本格式:
1、标题
2、正文
开头:概述情况,总体评价;提纲挈领,总括全文。
主体:分析成绩缺憾,总结经验教训。
结尾:分析问题,明确方向。
3、落款
署名与日期

⑥ 如何做一名优秀的投资顾问

首先应该明白的是你想做一个专业顾问。那就意味着专业很强。顾问,顾名思义,就是通回过答询问答疑解决客户问题,从而促成成交的。
这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。
既然是投资顾问,投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。
交谈也要注意方法,一定不表现的向个推销的,这样客户根本就没兴趣继续听下去,首先要勾起客户的兴趣,让他主动靠近你,这样客户也不会对你所说的种种好处产生反感,不然客户就觉得你在吹牛。 甚至骗子
想做个专业的顾问 而且是投资顾问
那么像 股票 期货 国债 基金 黄金外汇 银行 保险
这些所有和投资管理 理财的知识是一定要学的专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析使客户可以相信你说的话

⑦ 过了投顾资格,还得有两年以上工作经验才能申请投顾资质吗

过了投顾资格,
还得有两年以上工作经验,
才能申请投顾资质的,
这两年工作经验比较重要!

⑧ 投资顾问工作好做吗

任何工作想要做到极致都不会好做,更何况是投资顾问。

⑨ 我朋友是华中科技大学博士生,经济学专业,CPA,3年证券公司后台工作经验,4年证券公司投资顾问工作经验

师兄您好,我也是华工毕业,不过是本科生。我在信托公司工作,我朋友回在中金,就答是传说中国最好的投行。
首先投行是一个周期性行业,资本市场好则赚大发,金融危机则裁员风潮。我朋友说最近中金投行部载人厉害,连IT都裁员了,你觉得他们会招人不?^_^
其次,投行是个吃青春饭的工作,或者说玩命的行业。动不动写报告至凌晨1点。收入确实年薪百万,但为此你将付出感情、身体甚至是生命的代价,请考虑是否值得。别人都有儿有女,家庭融洽,而你却在深夜在宾馆中挑灯夜战。呵呵,师兄你是聪明人,呵呵
投行是个关系部门。金牌都是那些能带来项目的X二代,如果你不认识几个实权人物,手上没几个项目资源,你您的才智,请想想,即使给你机会,你进去也是打杂的命。。。
其实不一定做投行,做信托,做私人银行RM都是收入很高的,我在一家信托公司做销售管理工作,收入也有20几万一年,如果升个小经理,年终奖都有30W,有吃有用,工作虽有压力但有时间陪父母和女朋友。。。
自己圈子打血,找个靠谱的女朋友,想想人生多幸福啊,何必要走投行这条不明朗的小道呢?

呵呵,我的看法,供师兄参考。

⑩ 申请证券投资顾问资格,所谓的两年经验,是否是一定要在证券公司工作的经历财经媒体可以算吗

你通过考试后在证券业相关单位工作会在证券业协会上有信息,你可以查查自己有多少年从业了
,一般你这样的不算2年

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