cfa拿证工作经验

A. 申请CFA证书时工作经验是如何认定的

申请证书时的工作经验是如何确认的？ 如果我中途跳槽了，那以前的工作经验如何确认？难道还要去找老单位？只需要您现在的雇主对你提交的工作经验签字认可并推荐您加入CFA协会，再加上一个CFA资格持有人推荐就可以了加入CFA协会并获取CFA头衔，工作经验可以在考前、考中和考后都可以累计。 申请成为CFA持证人需要多少年的工作经验？ 在通过CFA三级考试后，需要4年（48个月）被认可的专业工作经验，不论是参加CFA考试前、考试中、考试后积累的工作经验，都是被认可的。 被认可的工作经验有哪些？ 认可的工作经验包括：直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。 工作职位列表： Accountant Actuary Auditor Compliance analyst/officer Consultant Corporate chief financial officer Corporate finance analyst Client service representative or relationship manager Derivatives analyst Economist Financial adviser Financial journalist/editor Institutional sales professional/business development (buy and sell side) Investment banking analyst Investment consultant Investment strategist Investor relations Mutual fund sales Portfolio administrator Portfolio manager Private client investment adviser Proct/software developer Professor/instructor Quantitative investment or risk analyst Real estate investment manager Regulator Securities trader Securities underwriter Security/investment analyst Supervisor of investment firm Valuator of closely held business Venture capital analyst 工作经验描述You must spend at least 50% of your time in the investment decision-making process in order for your work experience to qualify. Keep in mind that there are no "good" or "bad" job titles. Just tell us how your experience relates to the investment decision-making process and be as descriptive as possible. JobTitleWork ?Portfolio ManagerRebalance high-net-worth clients' portfolios by trading short-term assets and pooled funds. Analyze and evaluate client performance reports.Yes Rebalance portfolios; perform reporting.No (too brief) Securities UnderwriterPrepare financial models based on reviewed information; participate in the valuation and decision-making process; analyze fundamental and value acquisition targets for clients.Yes My company provides risk analysis and financial planning for customers.No (does not describe job ties AuditorI perform financial statement audits of investment companies and in the process test the custody and pricing of the portfolios. Used Bloomberg and learned the accounting of several security types, including equities, bonds, options, and futures. Yes Review the internal control processes to ensure compliance with the requirements of the Sarbanes-Oxley Act and recommend process improvements. Perform non-SOX-related financial and operational audits on businesses to identify control and process weaknesses and recommend process improvements. No (does not add value to the investment decision-making process) Quantitative Investment AnalystAs a financial engineer in an asset management company, I am responsible for evaluating proct development and using quantitative methods and tools to recommend asset allocations, construct portfolios, and perform derivative analysis. Yes My work is related to proct design and quantitative analysis. No (too brief) ConsultantI am a management consultant to the financial services instry, working with risk management functions, assisting clients in developing and refining statistically based credit risk models covering a diverse range of portfolios. Yes Management consulting for the financial services instry. No (too brief) ActuaryI perform projections, cash flow analysis, and rational analysis of indivial health insurance policies. These activities have a direct bearing on the investments chosen to back the reserves for these blocks of business. Yes Support annual actuarial valuation process. Benefit calculations. No (does not add value)

B. 在申请CFA证书的时候，被认可的工作经验有哪些

你好，很高兴来回答你源的问题。
a. 评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等).
b. 从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作
c. 监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;
d.从事投资活动的咨询、教学指导工作.职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可.
职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可.如果所从事的工作在举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的.
谢谢！

C. 申请CFA证书需要工作经验，什么样的工作经验才符合要求呢

你好，很高兴回答你的问题。
CFA要求持有人建立严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业回各个核答心领域理论与实践知识，包括从基础概念的掌握，到分析工具的运用，以及资产的分配和投资组合管理。
CFA协会认可的工作经验为：在投资决策过程（如金融分析、投资管理、和证券分析等等）中收集、评估及应用金融、经济和统计数据；直接或间接主管他人进行上述活动；从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。
谢谢！

D. CFA持证所需的工作经验包括哪些

CFA认可的部分工作经验整理（按首字母排序）
保险精算师（Actuary）
财经编辑/记者（Financial Editor/Reporter）
财经发行人（Financial Publisher）
产品/软件开发人员（与投资相关的产品/服务）[Proct/Software Developer(of investment-related procts/services)]
财务规划师（Financial Planner）
财务主管（Director of Finance）
定量投资分析员/风险分析员（Quantitative Investment or Risk Analyst）
房地产投资经纪（Real Estate Investment Manager）
风险投资分析师（Venture Capital Analyst）
管理咨询顾问（除人事类）[Management Consultant(excluding personnel)]
股票经纪/证券经纪人（Stockbroker/Registered Representative）
共同基金管理人（Director of Mutual Funds）
共同基金销售/培训人员（Mutual Fund Sales/Trainer）
公司财务分析师（Corporate Finance Analyst）
公司财务顾问（Corporate Finance Consultant）
公司（非公开募股）估价师（Valuator of Closely Held Business）
公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment）]

E. CFA持证人在找工作的时候，如何描述自己的工作经验

你好，很高兴回答你的问题。
a.提交CFA协会认可的工作岗位名称；
b.除工作职位外，还需版要提交权所负责的具体工作细节；
c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；
d.CFA证书申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至CFA协会前可及时更新。
谢谢！

F. 申请CFA证书时 需要有怎样的工作经验

CFA证书申请要有四年复工作制经验，日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。相关经验可在考前、考中、考后同时积累的,其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。
CFA证书申请要求工作经验需要涉及到：
评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等)。
从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动。
从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

G. 申请成为CFA持证人需要多少年的工作经验

那么如何成为CFA资格认证持有人呢？具体申请步骤如下：
一、拥有四年（48个月）与投资相关工作经验
1.工作经验需要涉及到：
评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。
从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；
从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。
2.如何描述工作经验：
提交协会认可的工作岗位名称；
除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；
在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；
申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！
3.在提交工作经验申请材料前可参考：
自我工作经验是否能得到协会认可，即工作经验自我评估
工作经验描述样本
工作职位列表样本
申请需注意的清单
二、加入CFA协会，成为协会正式会员
正式会员（Regular Membership）不同于附属会员（affiliate membership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charter holder为目的。
成为CFA协会的正式会员必须满足：
1.在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；
2.通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准；
3.拥有四年（48个月）与投资相关工作经验（可参考第一条）；
4.申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；
5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）；
6.交纳会员费：
会员标准年费为：275美元；
已是退休状态的会员年费为：100美元；
分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准，查看各地分会信息请点击：local CFA society
CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。
三、宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》
四、申请加入当地分会
五、完成CFA三个级别的考试。
上述五个步骤完成后即满足CFA资格认证持有人的申请要求，其中第二条与第三条可登录CFA协会官网个人账户内，在考生个人账户中Membership栏目下有专门提交申请的通道，考生登录后即可提出申请。

H. 想最终拿到Cfa证书必须要四年相关领域工作经验，哪位能列举下什么工作是相关领域的

CFA协会认可的工作经验包括:直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持版等相关工作权。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。其它职务如果工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。详细的职位和工作内容你可以到中国CFA网问一下；。

I. 参加CFA考试要不要工作经验

参加CFA考试不需要工作经验。 只有全部考完3级后，认证cfa持证人时才需要4年的专工作经验。但这属4年的工作经验可以在考前、考中、考后累计，但必须是全职的工作，不可以是兼职。并且四年的相关工作经验是和投资决策相关的。全球的雇主和传媒都将CFA特许资格认证视为专业标准。凭着如此广泛的认同，CFA特许资格认证持证人在国际职场上享有明显的竞争优势。CFA特许资格认证持有人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等，或成为私人财富经理。 在众多的教育机构中，高顿教育的性价比高，高顿教育始终专注构建财经终身教育服务体系，服务国家经济建设，服务国内专业财经人才培养，服务财经人士终身教育需求。作为培训机构，其始终牢记使命，口碑和专业是学员和客户信赖的原因，也是高顿永恒的追求目标。

J. CFA所说的需要4年工作经验包括通过考试之前的经验吗

考CFA需要几年工作经验,这个问题不同人群是不一样的答案，如果是专科毕业3年制大专内学历加上1年全容职工作经验，2年制大专学历加上2年全职工作经验，本科毕业不需要有工作经验，如果是高中毕业，则需要有四年的工作经验。

报考CFA条件

1. 拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制；大学学习年限与全职工作经验合计满四年；如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。在校本科大学生，可在毕业前12个月内注册报名考试。 4年制本科学历（在校大四学生） 3年制大专学历加上1年全职工作经验 2年制大专学历加上2年全职工作经验

2.遵守职业道德规范；

3.完成注册和报名以及支付费用；

4.能够用英语参加考试。